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复盘十三五,展望十四五

started discussing on Aug. 22, 2021 as UserDiscussion

中国五年计划政策分析与投资趋势讨论。

国家对每个时期经济发展重点和主要矛盾所制定的大体政策和方向都伴随着巨大的投资机会(和危机)。在大的转向时期对于这些政策趋势的盲点是会对当前投资逻辑和过度complacent的假设造成毁灭性的打击,近期国家对于补习和消费科技行业的调整就是一个极好的例子。在没有政策了解下的所谓“基本面”分析都是自我麻醉和一种对于美式zbzy过度陶醉的表现。而及时了解这些转变则会有助于敏锐的抓住新一轮政策驱使的机会。

中国对于大体政策的制定和执行一直都具有极好的连贯性的可遇见性,而不像美国这样政策会及时随着选票的摇摆而随时改动改动。这种连贯性也使得能在早期抓住趋势的投资人能够享有一个较长周期的优质回报。

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